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“并購六條”后首單 中國生物制藥收購科創(chuàng)板上市企業(yè)浩歐博
發(fā)布時間：2024-10-31
10月30日晚，中國生物制藥（1177.HK）在港交所發(fā)布公告，公司將通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式，以每股33.74元（人民幣，下同）的價格，收購科創(chuàng)板上市企業(yè)江蘇浩歐博生物醫(yī)藥股份有限公司（688656.SH）最多55%的股份。收購完成后，浩歐博將成為中國生物制藥在A股市場的第一家上市附屬公司。公告稱，浩歐博作為中國過敏和自免診斷領域的龍頭企業(yè)，其診斷業(yè)務將與中國生物制藥的制藥業(yè)務形成業(yè)務協(xié)同，集團亦將致力于在創(chuàng)新研發(fā)平臺及市場賦能浩歐博，釋放協(xié)同效應，持續(xù)做大做強。
上證報：有助優(yōu)化股東結構 發(fā)揮“補鏈強鏈”協(xié)同效應
當晚，這個消息馬上獲得了主流媒體的廣泛關注，上證報中國證券網(wǎng)的報道稱：“這是‘并購六條’發(fā)布后，首單科創(chuàng)板公司作為收購標的案例”，“在業(yè)內(nèi)看來，二者的合作將有助于浩歐博優(yōu)化股東結構，通過引入優(yōu)勢投資人，發(fā)揮‘補鏈強鏈’的業(yè)務協(xié)同效應，推動上市公司提質(zhì)增效。”
此次并購的標的公司浩歐博成立于2009年，2021年1月在上交所科創(chuàng)板上市，是國內(nèi)過敏原檢測第一家上市公司。作為國內(nèi)較早從事過敏原檢測的企業(yè)之一，浩歐博長期聚焦過敏診斷、自身免疫診斷、脫敏藥開發(fā)的細分領域，被工信部評為專精特新企業(yè)。2023年，浩歐博收入達3.94億，凈利潤超4700萬，全年凈現(xiàn)金流入超1000萬，運營狀況良好。
中國生物制藥第三季度業(yè)績亮眼
作為中國領先的創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動型醫(yī)藥集團，中國生物制藥在腫瘤、肝病、呼吸系統(tǒng)、外科/鎮(zhèn)痛四大治療領域處于優(yōu)勢地位。今年上半年，中國生物制藥實現(xiàn)營業(yè)收入158.7億元，同比增長約11.1%，創(chuàng)歷史新高。30日晚針對投資人的電話會更傳出好消息，公司三季度錄得收入（未經(jīng)審計）54.7億元，同比增長約14.3%；歸屬于母公司持有者盈利（未經(jīng)審核）約11.5億元，同比增長約134.9%；經(jīng)調(diào)整非《香港財務報告準則》歸母凈利潤（未經(jīng)審計）約21.4億元，同比增長約23.7%，
中國生物制藥公告顯示，在剔除未來新增業(yè)務的情況下，交易對方承諾浩歐博2024年全年歸母凈利潤不少于4970萬元，2025年及2026年歸母凈利潤分別不少于5218萬元和5479萬元。預計浩歐博合并進入集團報表后,將對中國生物制藥財務表現(xiàn)產(chǎn)生積極貢獻。
此外，收購完成后，中國生物制藥將提名浩歐博的董事長、監(jiān)事會主席、及所有高管。浩歐博創(chuàng)始人John Li同意留任，并繼續(xù)管理IVD業(yè)務和團隊。
管理層：對中國經(jīng)濟和A股市場充滿信心
中國生物制藥管理層表示，公司對中國經(jīng)濟的未來增長充滿信心，也對A股市場的積極活力和未來發(fā)展充滿信心。“同時，我們將深度賦能浩歐博，在各個層面探討合作，持續(xù)做大做強。此舉亦有助于公司拓寬多元化融資渠道，擴展A股市場的投資者覆蓋。公司未來也會持續(xù)滾動評估市場機會，以最大化股東回報。”
來源：上證報中國證券網(wǎng)等